2023年12月1日策定

FD宣言　「お客様本位の業務運営に関する方針」について

当社は、経営理念のとおり、お客さま本位の業務運営を推進・具現化していくため、以下の方針を制定いたしました。

経営理念

生き生きと生きることを保険商品を通じてプランニングしていく

お役様本位の業務運営に関する方針

1. 1）　お客さま意向把握の徹底

お客さまの意向、ニーズを適切に把握し、一人ひとりのお客さまの適した保険商品を選定、提案いたします。

2. 2）　お客さまに寄り添った情報提供、商品提案

保険が専門的分野であることを正しく理解し、専門用語を用いた説明は避け、お客様にとってシンプルかつわかりやすい提案を実施いたします。

3. 3）　コンプライアンス（法令遵守）の徹底

お客さまにとって安心できる保険代理店であるために、コンプライアンスを徹底いたします。

お客さま本位の業務運営に向けた具体的な取り組み

「お客さま本位の業務運営に関する方針」を具現化し、すべてのお客さまの思いにお応えできるよう、弊社では以下3項目につき、評価指標を定めます。また、当社では、当指標を定期モニタリングし、品質向上に努めてまいります。

1. 1）　37か月契約継続率：90%以上
2. 2）　契約者さまへのアフターフォロー：年一回以上
3. 3）　コンプライアンス研修：月2回

代表取締役 田中由美子
〒064-0809 北海道札幌市中央区南9条西6-1-32 Oheyabo S9 Bldg